Bridge #1 (Andrea Centazzo, Akira Sakata, Kiyoto Fujiwara)
Bridge #2 (Andrea Centazzo, Akira Sakata, Kiyoto Fujiwara)
Bridge #3 (Andrea Centazzo, Akira Sakata, Kiyoto Fujiwara)
Bridge #4 (Andrea Centazzo, Akira Sakata, Kiyoto Fujiwara)
Bridge #5 (Andrea Centazzo, Akira Sakata, Kiyoto Fujiwara)
Mystic River of the Universe (Andrea Centazzo, 纐纈雅代, Kiyoto Fujiwara)
Footprints (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
Fred, Oh Yes! (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
Ginger Bread Boy (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
Maiden Voyage (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
No Problem (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
Rain (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
Sola (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
When I Thought About It in a Dream (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
アルバート・アンド・アルトゥーロ = Albert and Arturo (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
アングリー・スクワイア = Angry Squire (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
テーマ・ソング = Theme Song (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
ナイト・アンド・デイ = Night and Day (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
ノー・プロブレム = No Problem (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
フリーダム・ジャズ・ダンス = Freedon Jazz Dance (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
ブルー・ボッサ = Blue Bossa (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
ボーイ・アンド・ビューティ = Boy and Beauty (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
マンハッタン・タンゴ = Manhattan Tango (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
レイン = Rain (Kiyoto Fujiwara & Manhattan Graffiti Four)
Besame Mucho = ベサメ・ムーチョ (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Besame Mucho (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Blue Monk = ブルー・モンク (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Blue Monk (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Concierto De Aranjuez = アランフェス協奏曲 (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Concierto De Aranjuez (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
E Lucevan Le Stelle ~ Caruso (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
E Lucevan Le Stelle~Caruso = 星は光りぬ ~ カルーソー (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
E Lucevan Le Stelle~Caruso (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Flower Mountain = フラワー・マウンテン (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Flower Mountain (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Mona Lisa = モナ・リザ (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Mona Lisa (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Morning of Carnival (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Sky & Sea = スカイ&シー (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Sky & Sea (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Things Ain't What They Used to Be = 昔はよかったね (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Things Ain't What They Used to Be (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Winter's Tale = ウィンターズ・テイル (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Winter's Tale (Kiyoto Fujiwara & Yoshio Suzuki)
Before the Daybreaking (Kiyoto Fujiwara feat. Lia)
Coffee Crush (Kiyoto Fujiwara feat. Lia)
Db (Kiyoto Fujiwara feat. Lia)
Deep Paradise (Kiyoto Fujiwara feat. Lia)
Epilogue (Kiyoto Fujiwara feat. Lia)
Sam (Kiyoto Fujiwara feat. Lia)
Space Agency (Kiyoto Fujiwara feat. Lia)
Boy and Beauty (Kiyoto Fujiwara, Allen Won, Thomas Chapin, Peter Madsen, Shunsuke Fuke)
Sky & Sea (Kiyoto Fujiwara, Yoshio Suzuki)
A Boy and Beauty = ボーイ・アンド・ビューティー
Aria from "I Pagliacci" = 道化師のアリア
Better Git Hit in Your Soul (Charles Mingus)
Better Git Hit in Your Soul = ベター・ギット・ヒット・イン・ユア・ソウル
Blowin' the Blues Away = ブロウイン・ザ・ブルース・アウェイ
Ciao Ciao Boogaloo = チャオ・チャオ・ブーガルー
Eyes of a Smiling Baby = アイズ・オブ・ア・スマイリング・ベイビー
Flower Mountain (Kiyoto Fujiwara)
Folk Forms No.1 = フォーク・フォームズ No.1
L'Enfance De Gargantua = ガルガンチュアの幼年時代 ＜シノン三部作＞
La Nuit De Seuilly = スイーの夜 ＜シノン三部作＞
On Green Dolphin Street = オン・グリーン・ドルフィン・ストリート
Psychedelic Sally = サイケデリック・サリー
Purple Cloud Mountain = パープル・クラウド・マウンテン
Quizas, Quizas, Quizas = キサス・キサス・キサス
Sarabande = サラバンド(J.S.バッハ「無伴奏フルートのためのパルティータBWV.1013」より)
The Little Train Toccata from Bachianas Brasileiras = リトル・トレイン
The Little Train Toccata from Bachianas Brasileiras
Theme of Bleecker Street = ブリーカー・ストリートのテーマ
These Boots Are Made for Walkin'
This Guy's in Love with You = ジス・ガイズ・イン・ラブ・ウィズ・ユー
Well, You Needn't = ウェル・ユー・ニードント
When I Thought About It in a Dream = ホエン・アイ・ソート・アバウト・イット・イン・ア・ドリーム