A Long, Old, Lonesome Day Blues
Mario Donatone & "One Night Band"
Bad Medicine Blues (Mario Donatone & Blues Latino)
Bluesman Latino (Mario Donatone & Blues Latino)
Canzone Della Rabbia (Mario Donatone & Blues Latino)
Foto Di Famiglia (Mario Donatone & Blues Latino)
Granello Di Sabbia (Mario Donatone & Blues Latino)
Ilaria - Un Canto Di Libertà (Mario Donatone & Blues Latino)
Marcello (Mario Donatone & Blues Latino)
Pax Vobis (Mario Donatone & Blues Latino)
I Don't Know (Mario Donatone feat. Giò Bosco)
Nobody Knows You When You're Down and Out (Mario Donatone feat. Giò Bosco)
Nobody Knows the Way I Feel This Morning (Mario Donatone feat. Giò Bosco)
This Train (traditional) (Mario Donatone feat. Giò Bosco)
Verdi in Blue (Mario Donatone, Luca Velotti, Mauro Battisti, Carlo Battisti)
Autumn Blues Melody (You're Gone)
I'm Gonna Move Out on the Outskirts of Town
Key to the Highway (traditional)