Telecoteco (Um Sambinha Cheio De Bossa...)
L'Amore Che Viene (Andrea Sisti feat. Paula Morelenbaum)
Por Causa De Você (Antonio Carlos Jobim, Paula Morelenbaum)
Nu fil' e voce (Bungaro feat. Jaques Morelenbaum & Paula Morelenbaum)
Arte (Bungaro feat. Paula Morelenbaum)
Tom (Georges Moustaki & Paula Morelenbaum)
Bonus Track (Ito Goro, Paula Morelenbaum, Jaques Morelenbaum)
Fotografia (Ito Goro, Paula Morelenbaum, Jaques Morelenbaum)
Fragmentos (Ito Goro, Paula Morelenbaum, Jaques Morelenbaum)
Happy End (Ito Goro, Paula Morelenbaum, Jaques Morelenbaum)
M.A.Y. in the Backyard (Ito Goro, Paula Morelenbaum, Jaques Morelenbaum)
Ongaku (Ito Goro, Paula Morelenbaum, Jaques Morelenbaum)
Rain (Ito Goro, Paula Morelenbaum, Jaques Morelenbaum)
Sayonara (Ito Goro, Paula Morelenbaum, Jaques Morelenbaum)
Adeus da esposa (Jaques Morelenbaum & Paula Morelenbaum)
Por Toda Minha Vida (Jaques Morelenbaum & Paula Morelenbaum)
Je parie (Paula Morelenbaum & Henri Salvador)
Teresinha (Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum)
A Felicidade (Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio)
Corcovado (Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio)
Desafinado (Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio)
Ela É Carioca (Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio)
Eu e o Meu Amor / Lamento no Morro (Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio)
Gabriela (Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio)
Samba do Avião (Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio)
Vivo Sonhando (Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio)
Água de Beber (Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio)
Águas de Março (Paula Morelenbaum & Jaques Morelenbaum feat. CelloSam3a Trio)
A Paz (Paula Morelenbaum & João Donato)
A Rã (Paula Morelenbaum & João Donato)
Ahiê (Paula Morelenbaum & João Donato)
Café Com Pão (Paula Morelenbaum & João Donato)
E Muito Mais (Paula Morelenbaum & João Donato)
Entre Amigos (Paula Morelenbaum & João Donato)
Everyday (Paula Morelenbaum & João Donato)
Flor De Maracujá (Paula Morelenbaum & João Donato)
Lugar Comum (Paula Morelenbaum & João Donato)
Mentiras (Paula Morelenbaum & João Donato)
Muito À Vontade (Paula Morelenbaum & João Donato)
Tudo Tem (Paula Morelenbaum & João Donato)
Teresinha (Paula Morelenbaum, Jaques Morelenbaum)
Canção Em Modo Menor (Paula Morelenbaum, Jaques Morelenbaum E Daniel Jobim)
Sabe Você (Paula Morelenbaum, Roberto Menescal)
Blackbird (SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum)
Chovendo na roseira (SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum)
L'habitant du ciel (SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum)
Mas que nada (SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum)
Perfume de cebolla (SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum)
Setembro (SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum)
Soul Bossa Nova (SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum)
Tarde em itapuã (SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum)
Tempo de amor (SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum)
Vem morena (SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum)
Águas de março (SWR Big Band & Ralf Schmid & Paula Morelenbaum)
Manhã de carnaval (acoustic version)
Oração de Amor (Part. Esp. Jacques Morelembaum)
Paula Presents Jaques and CelloSam3a Trio