Slow Jams (S. M. V., Babyface, Portrait, Barry White)
Grits (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Hillbillies on a Quiet Afternoon (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Lemme Try Your Bass (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Lil' Victa (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Los Tres Hermanos (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Maestros de las Frecuencias Bajas (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Milano (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Mongoose Walk (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Pendulum (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Side A (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Side B (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Side C (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Side D (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Thunder (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Tutu (S. M. V., Stanley Clarke, Marcus Miller, Victor Wooten)
Hillbillies on a Quiet Afternoon