Allá En El Rancho Grande / Las Altenitas (Ethel Smith & The Bando Carioca)
Dinorah (Ethel Smith & The Bando Carioca)
Lero Lero / Bem Te Vi atrevido (Ethel Smith & The Bando Carioca)
Paran Pan Pin / Cachita (Ethel Smith & The Bando Carioca)
The Breeze and I (Ethel Smith & The Bando Carioca)
Tico Tico (Ethel Smith & The Bando Carioca)
Tico-Tico (Ethel Smith & The Bando Carioca)
toca Tu Samba (Ethel Smith & The Bando Carioca)
Baia (The Bando Carioca feat. Nestor Amaral, José Oliveira)
Holiday for Strings (The Bando Carioca feat. Nestor Amaral, José Oliveira)
Nao Chore (The Bando Carioca feat. Nestor Amaral, José Oliveira)