As It Is (Gerald Gradwohl Featuring: Kirk Covington, Thomas Kugi, Harald Weinkum)
Down the Coast (Gerald Gradwohl Featuring: Kirk Covington, Thomas Kugi, Harald Weinkum)
FF9612 (Gerald Gradwohl Featuring: Kirk Covington, Thomas Kugi, Harald Weinkum)
I Remember Berg (Gerald Gradwohl Featuring: Kirk Covington, Thomas Kugi, Harald Weinkum)
Pig Dog Bear (Gerald Gradwohl Featuring: Kirk Covington, Thomas Kugi, Harald Weinkum)
R.U.O.K.? (Gerald Gradwohl Featuring: Kirk Covington, Thomas Kugi, Harald Weinkum)
Squier '78 (Gerald Gradwohl Featuring: Kirk Covington, Thomas Kugi, Harald Weinkum)
The Big Land (Gerald Gradwohl Featuring: Kirk Covington, Thomas Kugi, Harald Weinkum)
The Light Inside (Gerald Gradwohl Featuring: Kirk Covington, Thomas Kugi, Harald Weinkum)
Wenn Der Herrgott Net Will (Gerald Gradwohl Featuring: Kirk Covington, Thomas Kugi, Harald Weinkum)
Yes or No (Gerald Gradwohl Featuring: Kirk Covington, Thomas Kugi, Harald Weinkum)
Abatada (Pedro Tagliani & Thomas Kugi)
Abertura (Pedro Tagliani & Thomas Kugi)
Alice (Pedro Tagliani & Thomas Kugi)
Arvo Redo (Pedro Tagliani & Thomas Kugi)
Levando a Vida (Pedro Tagliani & Thomas Kugi)
Mero Acaso (Pedro Tagliani & Thomas Kugi)
O Quem Tá Ai (Pedro Tagliani & Thomas Kugi)
Pop 123 (Pedro Tagliani & Thomas Kugi)
Quebraceira (Pedro Tagliani & Thomas Kugi)
Samba Curto (Pedro Tagliani & Thomas Kugi)
Sao Sepe (Pedro Tagliani & Thomas Kugi)
Abalada (Pedro Tagliani, Thomas Kugi)
Abertura (Pedro Tagliani, Thomas Kugi)
Arvoredo (Pedro Tagliani, Thomas Kugi)
Brincando (Pedro Tagliani, Thomas Kugi)
Choro Alegre (Pedro Tagliani, Thomas Kugi)
Levando a Vida (Pedro Tagliani, Thomas Kugi)
Novinha (Pedro Tagliani, Thomas Kugi)
O Sonho de Avice (Pedro Tagliani, Thomas Kugi)
Samba Curto (Pedro Tagliani, Thomas Kugi)
Sax Experience I (Pedro Tagliani, Thomas Kugi)